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科技股領軍台股站上萬五大關 專家估8月走升有望維持
NOWnews
發布於 16 天前

昨(29)日台股大盤指數剛好站上萬五大關,本週台股週線再度收紅,PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出,隨投資信心回溫,電子股成交比重在本週持續上升,週四一度來到67%的高水位,對於指數推升有相當大的助力,他預估8月台股盤堅走升趨勢有望維持。

國際投資氣氛明顯回溫,帶動台股多方持續佔上風,週五(29日)大盤上漲108.17點,漲幅0.73%,指數剛好站上萬五大關,收在15000.07點;本週台股週線再度收紅,連續第四週收漲,加權指數單週上漲50.71點,週線漲幅0.34%,單日成交金額平均2015.40億元;統計7月台股走勢,大盤上漲174.34點,月漲幅1.18%。

在法人動向方面,三大法人本週多站在買方,投信持續回補台股60.27億元,連續第六週力挺台股,外資也連續第二週買超,金額達113.15億元,僅自營商由買轉賣41.66億元,本週三大法人合計賣買超台股131.76億元。

統計7月法人動向,再度呈現「內資撿、外資賣」,自營商單月買超101.13億元,連續第二個月回補,投信更是擴大加碼264.21億元,連續八個月站在買方,外資同期則賣超180.90億元,不過金額較前月超過兩千億的賣超金額大幅縮減,但今年每月皆減持台股,三大法人7月合計買超台股184.45億元。

廖炳焜指出,本週台股指數呈現震盪走勢,主要是等待FOMC會議、美國GDP,以及多家美國重量級科技股財報出爐。隨著美國聯準會(Fed)如預期宣布升息三碼,且蘋果財報在iPhone銷售亮眼帶動下數據優於預期,帶動美股持續上漲,其中又以費城半導體指數漲幅為4大指數之最,統計至28日,7月來費半指數漲幅逾15%,優於那斯達克指數的逾10%、標普500的逾7%,以及道瓊的逾5%,替台股多方提供有力支持。

廖炳焜說明,隨投資信心回溫,電子股成交比重在本週也持續上升,週四一度來到67%的高水位,對於指數推升有相當大的助力,據統計,7月份三大指數以電子指數表現最佳,單月上漲3.92%,傳產與金融不漲反跌,分別下挫-2.52%、-3.29%。

廖炳焜進一步表示,市場已經開始預期聯準會未來的升息步伐將朝向鴿派調整,加上國際大宗商品價格回落,通膨高峰應已過,對於市場的負面影響也已反映在股價上,雖然美國第二季GDP表現呈現負成長0.9%,而前一季已是負成長1.6%,符合技術性衰退定義,不過美國勞動市場仍相當吃緊,且零售銷售仍維持高水位,景氣軟著陸機率較大,配合近期國內外利空已大致出盡,8月台股盤堅走升趨勢有望維持。

但因為部分科技業仍有庫存調整問題存在,廖炳焜分析,具有產業成長前景、能見度的類股與產業,8月較有表現空間,例如能受惠5G覆蓋率提升的5G FWA設備廠商供應鏈,北美兩大電信商已經開始積極導入5G FWA服務。

根據統計,2021年全球5G用戶數約6.6億,預估至2027年可大幅躍升至43.9億戶,另外,隨著Wifi 6的滲透率大幅提升,今年有望達到66%,從Wifi5升級至Wifi6所帶動整體產值將提升二至三成之多,也有利帶動終端設備與RF需求;而中國新能源車的銷售持續維持高成長,則是有利於挹注車用電子、相關零組件等供應鏈廠商業績成長。

廖炳焜認為,即使7月中旬以來大盤快速彈升,然目前台股本益比仍落於長期低檔區,推升台股殖利率高達4.94%,在亞股中排名名列前茅,配合台股企業獲利仍維持成長,台灣最新公布外銷訂單數據再創同期新高,顯示整體基本面良好,有望吸引中長線資金逢低布局,進一步挹注台股下半年的表現。

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